歐洲銀行家2024年面臨裁員和減少獎金的陰影
Job cuts, lean bonuses loom over Europe's bankers in 2024
By Sinead Cruise, Iain Withers and Lawrence White
December 1, 2023 2:04 PM GMT+8
倫敦，12月1日（路透社） - 全球經濟不安和地緣政治的不確定性使得倫敦金融城和法蘭克福的“Mainhattan”金融區的銀行家們缺乏樂觀情緒。
即使是以從無中生有創造交易聞名的投資銀行家們也難以找到方法來發揮他們的魔力，從蕭條的投資銀行業務中提振收入。
路透社採訪的金融高管、顧問和獵頭公司預測，交易活動將保持低迷，大多數人的獎金將很少，並且將在2024年進行大規模的裁員。
德意志銀行的企業銀行和投資銀行負責人Fabrizio Campelli表示：“2023年將是現代史上企業金融費用最低的一年。”
根據Dealogic的數據，今年全球已經達成的交易金額為2,669億美元，是自2005年以來最低的，而在歐洲、中東和非洲地區，已經完成的6160億美元交易金額是自2004年以來最低的。
不僅企業交易活動受到打壓，銀行也擔心利潤將受到更嚴格的監管壓力的影響，包括被稱為“巴塞爾終局”的更嚴格的資本要求，這將從2025年開始由全球監管機構推出。
此外，雖然消費者貸款在央行政策的推動下蓬勃發展，但隨著利率達到頂峰並且存款競爭加劇，利潤空間正在收縮。
顧問公司奧利弗·懷曼（Oliver Wyman）的合夥人兼歐洲企業與機構銀行負責人Ronan O'Kelly表示：“總體而言，銀行在未來幾年的收入前景平平。”
為了應對經濟下行，銀行已經開始實施成本削減措施，而在這種人力密集型業務中，這意味著將有人員裁減。
根據經濟合作與發展組織（OECD）周三的報告，全球經濟增長預計從今年的2.9％下降到2024年的2.7％，然後在2025年回升。
O'Kelly表示：“成本削減是銀行可以採取的最大杠杆，以使回報回到應有的水平。”
據路透社報導，巴克萊銀行正在考慮裁減多達2,000個後勤職位，此外還將進行英國零售、企業和投資銀行的裁員，而競爭對手勞埃德銀行則有2,500個職位面臨風險。挑戰者銀行Metro Bank表示，他們可能會裁減五分之一的職位。
在大規模重組中，瑞銀和花旗銀行也預計將進行大幅度的人員縮減。
然而，工會表示，銀行在報告今年實現的記錄利潤後，對自身問題進行了誇大。
英國工會Unite的全國官員Dominic Hook表示，他對他們“訴說貧困”的做法感到厭倦。
他說：“短期的裁員、外包和外聘服務的方法已經被證明對當地社區和小企業無益。”
交易活動的不足意味著今年的獎金可能會令人失望，儘管一些銀行可能會更慷慨，以保留人才以應對可能的大幅反彈，高盛（Goldman Sachs）就是其中之一，儘管2023年表現不佳。
JP摩根（JP Morgan）的EMEA區域首席執行官兼全球投資銀行聯席負責人Vis Raghavan表示：“在相對寂靜的時期，擁有準備好在市場再次回暖時發揮作用的最佳人才仍然很重要。”
Morgan McKinley的倫敦就業監測報告顯示，第三季度金融服務行業的職位空缺同比下降了31％，儘管仍有52％的英國金融公司計劃在未來六個月內招聘。
預測2024年業務增長的人之一是獵頭公司Vici Advisory的聯合創始人Stephane Rambosson。
Rambosson表示：“明年的活動應該會增加，所以如果你不支付你最好的人，你就有失去他們的風險。”
德意志銀行（Deutsche Bank）首席執行官克里斯蒂安·蘇因（Christian Sewing）呼籲歐盟考慮效仿英國，取消對變動薪酬的上限，以獎勵那些留下來的銀行家。
桑坦德銀行（Santander）董事長安娜·博丁（Ana Botin）在本週的一次活動上表示，這樣的改革將有助於銀行更好地將員工薪酬與股東回報保持一致。
烏克蘭和中東的戰爭以及西方與中國之間的緊張局勢導致董事會保持謹慎，拖慢了投資和交易，同時將除了最迫切的再融資之外的一切事務都擱置一旁。
JP摩根的拉加文表示：“成為一名銀行家並不是一件糟糕的事，但你無法讓每個人在整個周期中都保持忙碌和高效率。”
他補充說：“儘管如此，在未來兩年內需要再融資的債務達到6萬億美元，銀行將會處理這項工作，但這只是流程，而不是關鍵利潤。”他提到的“關鍵利潤”是指銀行如何衡量自己在賺錢方面相對競爭對手的優勢。
明年即將舉行的美國、印度和英國的選舉加劇了企業的惰性。
根據全球金融中心指數，倫敦是歐洲領先的金融中心，但幾位銀行家表示，脫歐後，倫敦正在進行改革以提高競爭力，但最近的政治動盪造成了持久的損害。
儘管不確定性可能會阻礙活動，但它也可能導致市場波動，這可能會提振交易團隊，這對於2024年的銀行來說可能是一個受歡迎的提振。
奧利弗·懷曼的奧凱利表示：“外部世界的波動...可以在客戶需求、風險傳播方面對（交易）業務有利，所以這對業務來說可能是好事。”
儘管一些銀行家對2024年的前景感到艱難，但其他人則認為巴塞爾終局對歐洲銀行提供了機會。
據奧利弗·懷曼的分析，美國銀行可能被迫釋放150至200億美元的收入，這些收入可能會被競爭對手搶走，其中約一半預計會被其他國際銀行獲得。
那麼，收入創造者對未來的預測如何？
德意志銀行的坎培利表示：“儘管市場一直很緩慢，但並不乏希望。這就像你壓住的彈簧...當它彈起來時，往往會帶著很大的能量。”
倫敦的Anousha Sakoui和Carolyn Cohn以及馬德里的Jesus Aguado補充報導；亞歷山大·史密斯編輯。