美國技術和資金支持的中國晶片公司逃過拜登的打壓
China chip firm powered by US tech and money avoids Biden's crackdown
By Alexandra Alper and Eduardo Baptista
December 13, 2023 7:17 PM GMT+8
華盛頓，12月13日（路透社）- 一家中國晶片設計公司，其部分股權由該國最受制裁的晶片製造商持有，正在購買美國軟體，並獲得美國的金融支持，這些關係凸顯了華盛頓在實施新規則以阻止美國對北京半導體產業的支持時所面臨的困難。
這家公司名為Brite Semiconductor，向至少六家中國軍方供應商提供晶片設計服務，路透社對該公司的聲明、監管文件、招標和中國人民解放軍（PLA）的研究人員和機構發表的學術文章進行了檢視。
該公司的第二大股東和最大供應商，晶片製造商SMIC，因被指與北京軍方有關聯而被列入所謂的美國實體清單，有效地禁止其從美國供應商獲得部分商品。
儘管存在這些關係，Brite Semiconductor仍然擁有來自一家由富國銀行和一所基督教大學支持的美國風險投資公司的資金，並繼續獲得來自兩家位於加州的軟體公司Synopsys和Cadence Design的敏感美國技術，文件顯示。路透社沒有發現Brite Semiconductor與美國公司的關係違反任何規定。
拜登政府在獲得兩黨支持的情況下，竭力阻止技術和投資流向北京的晶片產業，去年十月公布了一項規則，禁止部分美國晶片和晶片製造工具出口到中國，並在八月宣布禁止某些新的美國投資該產業。它還將數十家中國公司列入實體清單，其中許多與中國軍方有關。
Brite Semiconductor未回應置評請求。商務部和白宮拒絕發表評論。中國駐華盛頓大使館沒有對Brite Semiconductor發表評論，但指責美國在技術領域「公然進行經濟脅迫和霸凌」。
雖然Brite Semiconductor的行為並非明顯違反任何美國規則，但它的獲取權展示了華盛頓在阻止美國設備和資金被用於推動中國軍事野心的努力所面臨的挑戰，並暗示美國要想成功，除非它針對更多逃避其監視的公司採取行動。
共和黨參議員、有影響力的中國鷹派和外交關係委員會成員馬可·魯比奧（Marco Rubio）將路透社對Brite Semiconductor的調查結果稱為「令人擔憂」。
他說：「與中國軍方供應鏈相連的公司不應該獲得美國的技術和投資。拜登政府在出口管制和投資限制方面的隨意做法顯然沒有奏效。」
有人說，Brite Semiconductor展示了北京利用低調的公司來規避美國對中國知名企業的出口禁令的能力。
「Brite Semiconductor是一個典型的例子，說明了一個美中合資企業如何可能將寶貴的半導體技術轉移給SMIC和解放軍。」開源情報公司Datenna的執行董事Martijn Rasser說。
中國國防部和SMIC沒有回應有關與Brite Semiconductor的關係的問題。
軍方關係
持有Brite Semiconductor 19%股權的中國國際半導體製造公司（0981.HK）（SMIC），一直是華盛頓的關注對象。川普政府在2020年11月將其列入「軍方最終用戶」名單。
接著，SMIC因與中國軍工體系的明顯關聯而被列入「實體清單」。SMIC之前否認與中國軍方有任何關係，稱其「僅為民用和商用最終用戶和最終用途」製造晶片和提供服務。
Brite Semiconductor成立於2008年，是美國風險投資家和中國企業之間的合資企業，與SMIC有著長期的關係。
SMIC直到去年才是Brite Semiconductor的最大股東。這一股權使Brite Semiconductor成為「中國第一晶圓廠SMIC與其他有晶片設計需求的公司之間的橋樑」，根據其網站上的一份簡報。該簡報還指出，SMIC的聯合首席執行官兼任Brite Semiconductor的現任董事會主席。
根據去年十月的IPO招股書，Brite Semiconductor去年向所有供應商支付的貨物和服務資金中，近85%都流向了SMIC。
除了與SMIC的關係外，Brite Semiconductor還向總部位於上海的ComNav Technology銷售晶片設計服務，該公司為海軍和戰略支援部隊製造衛星導航系統，後者是負責信息、電子和網絡戰的解放軍單位，這是根據路透社對解放軍研究人員和軍方招標撰寫的文章的檢視。
根據ComNav在六月份提交的招股書，Brite Semiconductor佔了ComNav去年年底的預付採購賬單的71%以上，這是提前向供應商支付的款項。
根據其網站，ComNav依賴Brite Semiconductor將用於ComNav的K8高精度GPS產品系列的晶片的封裝、測試和製造外包出去，該產品系列適用於機器控制、機器人和無人機等用途。
根據路透社對過去兩年發表的中文學術文獻的檢視，ComNav的K8系統被兩名解放軍研究人員使用過。
ComNav沒有回應置評請求。
獲取美國技術
與中國軍方有關聯的中國科技公司經常被列入實體清單，但Brite Semiconductor從未面臨過這種限制，公開記錄顯示。
「他們似乎很有可能成為實體清單的候選者。」在檢視路透社的調查結果後，現任新美國安全中心（Center for a New American Security）的前貿易官員艾米莉·基爾克里斯（Emily Kilcrease）這樣說。
美國為了阻止美國供應商將技術傳送給參與生產先進晶片的中國公司，即使他們沒有被列入實體清單，也設置了新的障礙。
在SMIC被列入實體清單後，Brite Semiconductor的美國供應商在向其運送用於設計在SMIC製造的晶片的物品之前，需要獲得美國的許可。而去年公布的新規則則會禁止Brite Semiconductor接收這些物品，如果它們是用於設計在中國製造商製造的先進晶片的話。
根據Brite Semiconductor在十月份為其上海交易所IPO的招股書，該公司保持了與頂尖晶片設計軟體Cadence（CDNS.O）和Synopsys（SNPS.O）的供應商的關係。路透社無法確定這些美國公司是否獲得了向Brite Semiconductor運送設備的許可，正如新規則所要求的。這兩家公司都表示，他們遵守了美國的法規。
從今年一月到六月，該公司花了一千四百萬元人民幣（兩百萬美元）購買Synopsys的軟體，使這家美國公司成為其五大供應商之一。而去年，Cadence則排名Brite Semiconductor的五大供應商之一，該公司花了一千一百八十萬元人民幣（一百六十萬美元）購買其晶片設計軟體，根據招股書。
Synopsys和Cadence都表示，他們完全遵守美國的出口管制，並沒有證實或否認與Brite Semiconductor的關係，儘管Synopsys在其網站上提到了與Brite Semiconductor的業務往來。
金融關係
白宮去年八月公布了一項行政命令，針對美國對中國先進晶片製造和其他科技產業的投資，擔心資金和技術最終會幫助北京增強其軍事實力。
Norwest Venture Partners是Brite Semiconductor最大的美國投資者，其在Brite Semiconductor的股權有99.7%是由富國銀行的資金支持的。
Norwest Venture Partners至少參與了四次總值超過六千六百萬美元的資金籌集，並在2020年之前一直擁有董事會席位，這讓它對Brite Semiconductor的業務策略有了洞察力和部分控制權。根據Brite Semiconductor尋求的IPO估值，其股權可能值近三千四百萬美元。富國銀行拒絕發表評論。
Norwest Venture Partners表示，其最初的投資是在15年前進行的，並且「按照適用的法律進行持有」。「監管環境正在變化，我們致力於遵循新的規定，一旦它們生效。」該公司補充說。
加州的一所基督教學院Biola University也持有Brite Semiconductor 5.43%的股權。根據他的LinkedIn頁面，Norwest Venture Partners的管理合夥人Promod Haque曾在2019年之前擔任Brite Semiconductor的董事會成員，並且自2007年起一直在Biola University的董事會任職。
Haque沒有回應有關他與Brite Semiconductor和Biola University的關係的置評請求。
Biola University拒絕對其在Brite Semiconductor的投資發表評論。
外國投資法規專家表示，Norwest Venture Partners和Biola University不會違反針對中國投資限制的新規則，因為這些措施不會影響已有的投資。
Brite Semiconductor與SMIC的關係也可能影響其在中國的財務前景。根據招股書顯示，Brite Semiconductor去年的收入增長了36%，達到13億元人民幣（1.7883億美元），並計劃在上海證券交易所上市。
但在十月份，交易所暫停了審核過程，要求Brite Semiconductor提供更多有關其與SMIC的獨立性的信息。問題在於，SMIC是否利用其作為Brite Semiconductor的最大供應商和部分所有者的角色，對Brite Semiconductor進行高價收費。
交易所將在12月18日審核Brite Semiconductor的上市申請，並要求Brite Semiconductor澄清為什麼SMIC以高於平均價格的價格向其銷售晶圓，即矽片。Brite Semiconductor在週一的一份文件中表示，晶圓是高度定制的產品，其價格受到採購規模和供需的影響。
上海證券交易所沒有回應有關Brite Semiconductor的IPO進程的置評請求。
無論交易所的最終決定如何，Brite Semiconductor可能仍然能夠獲得美國的技術和投資，儘管SMIC被列入實體清單。
「我們需要重新想像我們擁有的經濟政策工具箱。」安全公司Strider Technologies的執行長Greg Levesque說，該公司檢視開源數據，以找出有被中國竊取風險的外國技術。「我們很擅長把名字放在清單上，但我們需要更積極地識別和打擊這種行為。」他補充說。
本文由華盛頓的Alexandra Alper和北京的Eduardo Baptista報導；紐約的Echo Wang、舊金山的Stephen Nellis、華盛頓的Michael Martina也參與報導；由Chris Sanders和Anna Driver編輯。