高盛從蘋果信用卡合作中面臨艱難退出
Goldman Sachs faces rocky exit from Apple credit card partnership
By Saeed Azhar and Lananh Nguyen
December 18, 2023 9:16 PM GMT+8
紐約，12月18日（路透社）- 距高盛（Goldman Sachs）與蘋果（Apple）合作推出信用卡已經過去四年，這家華爾街巨頭將面臨一個昂貴的退出合作夥伴關係，其他貸方認為這個合作太冒險且不盈利。
在尋找合作夥伴的買家時，高盛將面臨競爭者的壓力，要求降低其股份價值，以使價格更具吸引力，兩位熟悉此事的消息人士透露，他們不願意透露討論潛在談判。
高盛並未公開其股份價值。
預計蘋果-高盛合作夥伴關係的解除將是高盛首席執行官大衛·所羅門（David Solomon）消費者策略的又一打擊，該策略旨在擴大該銀行的收入，超越其傳統主要業務，如交易和投資銀行業務。
高盛的潛在信用卡資產減值將成為該公司進入消費銀行業務以來一連串損失的最新一例，分析師表示。高盛在財報中並未披露信用卡業務的財務細節。
高盛拒絕對此置評。
潛在買家可能會敦促蘋果改變交易條款，這兩位消息人士表示。
另外兩位熟悉該業務的消息人士表示，潛在買家可能會尋求獲取蘋果專有的信用卡數據。根據蘋果的網站，蘋果信用卡持卡人的數據不會被出售給第三方進行營銷或廣告。
如果交易條款改變，像Synchrony Financial（SYF.N）、花旗集團（C.N）和Capital One（COF.N）這樣的信用卡發行機構將是合理的合作夥伴，這是根據這兩位消息人士和另一位熟悉情況的消息人士所說。
Synchrony拒絕對此發表評論。另外，其執行長布萊恩·道布爾斯（Brian Doubles）本月在一次會議上表示，“對於信用卡交易，你必須有一個真正良好的風險回報方程式”。
花旗集團（C.N）拒絕對此置評。Capital One未回應路透社的置評請求。
上個月，《華爾街日報》援引知情人士的話報導稱，蘋果最近提出了一項提案，允許高盛在接下來的12至15個月內退出該合同。
蘋果表示，該公司專注於為客戶提供“令人難忘的體驗”，但拒絕就高盛的交易談判或條款置評。
在去年縮減零售業務野心後，所羅門在二月宣布高盛正在尋找其消費者部門的“戰略替代方案”。
在前高盛執行長勞埃德·布蘭克費恩離職後，該銀行開始與蘋果進行談判，以創建一張信用卡，這張卡將利用這家科技巨頭龐大的客戶群。史蒂芬·舍爾（Stephen Scherr）是高盛消費者部門的負責人，後來成為該銀行的財務長，他是主要的談判代表之一。
所羅門在2018年底接任高盛執行長，蘋果卡隨後推出將近一年。據一位知情人士透露，到了2022年，雙方已重新協商了一項合約，該合約將持續到本世紀末。
所羅門在十月告訴分析師，該銀行正試圖擺脫信用卡業務對收益的“拖累”，該業務還包括與通用汽車的合作夥伴關係。
“我們與蘋果和通用汽車的合作是長期合同，”所羅門當時表示。“我們沒有單方面退出這些合作夥伴關係的權利。”
分析師解讀他的言論是信用卡業務正在虧損。
高盛負責設定信用損失的儲備金，而不與蘋果分享，根據兩位熟悉該業務的消息人士。
蘋果卡也帶來了核保挑戰。根據分析師的說法，高盛的客戶通常是富裕人士，對於向收入較低的客戶提供貸款，他們缺乏經驗。當兩家公司試圖增加收入時，他們向信用評分較低的客戶發放信用卡。
隨著高盛為不良貸款設置更多的儲備金，其消費者業務的虧損也增加了，根據盈利報表顯示。
這些公司還試圖以「無年費、外幣交易費或遲繳費用」的承諾來吸引新客戶，蘋果在其網站上宣稱。
他們還在四月份為持卡人推出了高收益儲蓄帳戶，截至八月，這使得高盛能夠籌集到了100億美元的存款，當時蘋果這樣表示。
一位熟悉該業務的消息人士表示，實際的貸款損失最終將由兩家合作夥伴共同分擔。這個人還表示，業務成本也是分攤的，蘋果支付市場營銷費用，而高盛負責客戶服務。
摩迪的副總裁邁克·泰亞諾表示："高盛在信用卡業務中沒有意義深厚的存在。這是一件大事……他們想要進入信用卡業務，所以他們可能願意接受不太有利的經濟條件。"
（報導：薩伊德·阿扎爾和藍安·阮在紐約，史蒂芬·內利斯在舊金山另有報導，努普爾·安納德和塔蒂亞娜·鮑澤在紐約；編輯：安娜·德賴弗）