台灣傳統芯片業展望未來 中國逐漸吃掉市場份額
Taiwan's legacy chip industry contemplates future as China eats into share
By Wen-Yee Lee
February 10, 2025 9:49 AM GMT+8
台北，2月10日（路透社）——當台灣的力晶科技於2015年與中國東部城市合肥簽訂協議設立新的芯片製造廠時，它希望這項舉動能幫助更好地進入有前景的中國市場。
然而九年後，那家位於中國的製造廠Nexchip已經成為其在傳統芯片領域的最大競爭對手之一。由於北京推動本地化政策，力晶被迫放棄了原本有利可圖的為中國平面顯示器生產集成電路業務，Nexchip則利用大幅折扣來擴大市場份額。
包括華虹和中芯國際在內的中國製造廠正在迅速贏得所謂的傳統或成熟工藝芯片產業中的市場份額，這些芯片採用28納米技術及更大尺寸製程，該趨勢促使拜登政府啟動調查，並讓台灣業界感到擔憂。
這些中國製造廠正通過削減價格和積極擴大產能計劃來威脅力晶、聯電（2303.TW）和世界先進（5347.TWO）在汽車和顯示面板芯片市場上的長期主導地位。
台灣的製造廠被迫退縮或轉向更先進和特殊工藝，台灣業界高管表示。
“像我們這樣的成熟工藝製造廠必須轉型；否則，中國的價格削減將會進一步打亂我們的陣腳。”力晶投資控股公司董事長黃崇仁說，該公司於2019年重組為公開上市單位力晶半導體（6770.TW）。
聯電告訴路透社，全球產能擴張已對產業造成“嚴重挑戰”，並表示正在與英特爾合作開發更先進、尺寸更小的芯片，並尋求超越傳統芯片製造的多元化發展。
台灣業界高管表示，華盛頓和北京之間的貿易緊張關係可能會稍微緩解一些痛苦，因為希望確保供應鏈並尋求在中國以外地區生產芯片的公司。
然而，美國總統唐納德·川普表示，他計劃對美國境外製造的半導體徵收高達100%的關稅。
世界先進拒絶置評。中芯國際、Nexchip和華虹未回應評論請求。
更便宜，更積極
近年來被美國阻礙無法追求高端芯片技術的中國製造廠加倍投入傳統芯片，並因北京強大的資金支持以及接受較低利潤率而對台灣競爭對手進行價格削減，台灣業界高管說。
中國公司在近年來大幅增加了傳統芯片的生產能力。根據TrendForce的數據，在2024年，中國在全球成熟工藝製造產能中的份額達到34%，而台灣則是43%。
預計到2027年，中國的份額將超過台灣，而韓國和美國的單位數份額預期會下降。
諮詢公司SEMI預測，在從2023年到2025年開始生產的97家新晶圓廠中，有57家位於中國。
雖然台灣製造廠仍能在工藝穩定性和更好的生產良率等方面競爭，但一位在台灣芯片設計公司工作的高管表示，自2023年起，中國製造廠變得更加積極地爭取業務。
這位人士和另一位在同一個台灣芯片設計公司的同事說，中國客戶——特別是在消費電子領域如面板等行業——越來越要求台灣的芯片設計公司聘用中國晶圓廠來生產芯片，以符合北京方面呼籲中國公司本地化供應鏈的要求。
兩人都拒絕透露姓名，因為這個問題非常敏感。
他們還表示，與中國政府相關的公司，如中國移動和中國電信，也開始提出更嚴格的要求，要求使用中國製造的零部件。
中國移動、中國電信以及中國工業和信息化部未回應評論請求。
川普效應
全球市場情報公司IDC的高級研究經理曾ガレン表示，台灣芯片設計公司和製造廠可能會專注於其工藝並多元化轉向非傳統芯片，儘管在中長期內仍會受到中國競爭對手的影響。
力晶半導體董事長黃崇仁說，他們計劃減少在顯示驅動器和感測器芯片上的工作，這些芯片主要用於中國市場，並將重點轉移到3D堆疊技術上，這種技術將邏輯和DRAM記憶體芯片整合以提高計算性能並降低功耗。
該公司仍然是Nexchip的第二大股东，持股比例為19%，但不扮演積極管理角色。
“對於將用於中國市場的芯片，我們無法進行業務……我们必须退出，否则无法生存。”黃崇仁說。
來自華盛頓努力遏制中國芯片產業增長以及北京與其他國家關係惡化導致客戶將供應鏈分割成中國和非中國網絡的努力可能會帶來一些緩解。
黃崇仁告訴路透社，他們已經看到原本會流向中國的訂單轉向台灣基地，並且預期這種趨勢會加速。
一位要求匿名的台灣芯片設計公司高管表示，自2023年以來，他們從國際客戶那裡收到了更多要求在中國以外地區生產芯片的訂單。
“有些客戶會告訴我們，無論如何都不希望我们在中國製造晶片；他們不想要‘中國制造’。”該高管說。
報導 by 李文怡；編輯 by 何寶琳和傑瑞·多爾爾