摩根大通特別顧問服務上線 共享獨門金融智慧
JPMorgan forms special advisory group to share some of bank's 'secret sauce' with clients
作者: Leslie Picker | 時間: Mon, 05 Jan 2026 15:56:57 GMT | 來源: CNBC
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投資銀行家的傳統職責是為交易和融資提供諮詢。但摩根大通的銀行家最近開始注意到，客戶對該公司提出了更多要求——例如，這家全國最大銀行如何運用人工智慧，或採用哪些網路安全措施。
董事長兼執行長傑米·戴蒙（Jamie Dimon）想出一個點子：成立一個正式小組，讓特定客戶能接觸摩根大通的許多「獨門秘訣」。該計劃命名為「特別顧問服務」，將於本週一啟動，由同時擔任全球投資銀行主席的莉茲·邁爾斯（Liz Myers）領導。
邁爾斯在接受CNBC採訪時表示：「這些能力與市場上一些專業諮詢公司不相上下，甚至更優。我們認為這能幫助高階主管在其職位上更有效率，並學習我們的最佳實踐。」
摩根大通已確定數十項可提供給客戶的相關能力，範圍從投資者關係、房地產選址、醫療福利到技術採購。初期，該公司不打算對這些服務收費。然而，若客戶要求耗時較多的專案或持續性的服務，雙方可能會協商某種費用結構。
該公司在新聞稿中表示，這些服務旨在提供給「與該公司已有或希望建立深度長期關係的客戶」。據該新聞稿稱，這類客戶可能包括「考慮摩根大通作為主要IPO顧問的公司、準備進行轉型交易的長期客戶，或希望將摩根大通作為主要營運銀行的成長中型企業」。
邁爾斯表示：「我們超過三分之二的專家是內部人員——他們的首要工作是確保為我們公司提供服務。在某種程度上，他們是珍貴的資源，因此我們必須謹慎決定誰能獲得這些服務。」
擁有30年公司資歷的邁爾斯，曾擔任全球股票資本市場主管，在擴大職責後，她將與摩根大通各部門的顧問團隊和專家合作。她表示，特別顧問服務團隊初期將由「少數幾人」組成，之後若客戶需求顯著增加，公司可能會擴大規模。
摩根大通預計將於下周公布第四季及全年財報。倫敦證券交易所集團（LSEG）估計，截至12月11日的一年內，摩根大通獲得了94.4億美元的投資銀行費用，使其在全球排名第一位，市佔率為7.4%。