英偉達面臨挑戰：中國科技自給自足加速，車企尋求晶片替代方案
CNBC's The China Connection newsletter: China learns to build without Nvidia
作者: Evelyn Cheng | 時間: Mon, 01 Jun 2026 23:00:01 GMT | 來源: CNBC
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你好，我是伊夫林，寫信給你們，地點在北京。歡迎來到《中國連線》的最新一期，這是一份簡潔的快照，記錄我在當地企業所見所聞。
中國科技自給自足的推動正迅速成為現實，企業們開始專注於超越地緣政治的商業問題。這對英偉達意味著什麼？
羅博萬創始公司 Zelostech 表示，公司計劃在未來一年或兩年內，使用來自中國及其他地區的多家晶片供應商，而非僅依賴英偉達為其自駕系統供貨。
主要因素是成本，財務與投資總監施雲建說。以使用中國製晶片為例，成本遠低於目前每輛車使用的兩顆英偉達 Orin 晶片組，他說。
這是一個大動作，因為規模正成為競爭優勢。自主駕駛車輛能夠部署的數量越多，收集的運作數據就越多，說服監管機構該技術已準備就緒供更廣泛使用也就越容易。
Zelostech 聲稱目前已有超過 25,000 輛車在超過 20 個國家營運，並計劃快速擴張。這些車輛不運送乘客，許多比郵車還小。大多數在中國大陸運營，主要用於物流公司配送包裹。
相比之下，由 Alphabet 支持的韋莫（Waymo）道路上的車輛僅有不到 4,000 輛，而中國對手百度、蔚行及小马智行尚未部署類似規模的車隊。
Zelostech 絕非唯一尋求英偉達替代品的企業。
韋莫使用自製晶片，而中國電動車巨頭比亞迪上周加入蔚來和小鵬，揭露他們針對駕駛輔助系統的自有半導體。
今年，蔚來表示計劃將算力支出增加五倍。當我詢問是否包括英偉達時，執行長李斌表示公司不再購買晶片，而是租用由各種處理器運作的算力。
一款與大眾合作開發的小鵬車輛也在使用該中國公司的「圖靈晶片」，而該德國汽車製造商已與中國地平線機器人合作，在中國開發駕駛輔助系統——沒有英偉達。
英偉達的駕駛輔助晶片不適用於同樣對用於訓練和運行 AI 模型的更先進半導體適用的美國出口限制。
然而，即使在英偉達執行長黃仁勳五月陪同美國總統唐納德·特朗普訪問北京後，很顯然中國並不熱衷讓更多英偉達晶片流入。
這種轉變不僅限於車輛。中國 AI 開發者已越來越多地優化其模型，以便在原生硬體上運行，而非英偉達廣泛使用的 CUDA 生態系統。
最新的 MiniMax 和 Kimi 模型，以及深度求索的 V4，均與當地中國半導體兼容。
「我們認為，轉向國內晶片的轉變將在 2026 年 E 至 2028 年 E 加速，」高盛分析師在五月五日的一份報告中表示。他們指出，深度求索 V4 可與八款中國製晶片合作，包括來自華為和阿里巴巴 T 頭晶片單位的晶片。
華為上周也透露，它一直使用一種新的科學方法來開發晶片，並計劃將它們納入即將到來的產品中。這是中國電信巨頭在多年美國限制後回春的最新跡象。
對沖基金 Interconnected Capital 創始人 Kevin 許預期，中國公司在未來三到五年內仍需英偉達晶片。
但他認為，北京有動機盡早而非遲晚限制這種依賴。如果公司使用它們在現實世界的場景中，只有中國製晶片才能改善，產生對使技術對企業有用的反饋。
「英偉達晶片進入生態系統越多，這種關係的稀釋就越多，」他說。
英偉達來自中國內地和香港的營收本來就在縮減，而公司則繼續在臺灣押注，計劃在那裡花費高達每年 1500 億美元。
那項投資可能會逆轉臺灣最初限制 AI 數據中心和核電的計劃，三向投資總裁 Chris Cottorone 表示。他也預期更多當地企業採用 AI。
英偉達在亞洲增長的存在感——但不在中國內地——正在推動晶片製造商尋找其他方法來維持技術領導地位。
這家公司正試圖通過與中國人形新創公司宇樹科技合作，銷售全球的人形研究機器人，以保持其腳印在中國實體 AI 的世界中。黃仁勳也關注人才，據報已加入清華大學董事會，該公司和學校尚未回應評論請求。
這是一個潮汐正在轉變的跡象。中國技術雄心不再取決於獲取英偉達，而在於那些能夠沒有英偉達建立體系的企業。
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