韓國汽車電池廠商與中國競爭，卻又心存疑慮
South Korean auto battery firms take on Chinese rivals but with trepidation
By Heekyong Yang
December 12, 2023 8:19 AM GMT+8
首爾，12月12日（路透社）- 韓國汽車電池製造商在客戶的壓力下，希望能夠減少對中國的依賴，承諾要開發出一種更便宜的電池化學組成，這種組成是中國競爭對手的首選。
但是LG能源解決方案（LGES）（373220.KS）、SK On和三星SDI（006400.KS）表示，要全力推進鋰鐵磷（LFP）電池的生產並不容易，因為他們在價格上還無法與中國競爭，這是該公司高層和業務策略人員的說法。
讓他們擔憂的是，電動車的銷售增長放緩，以及如果美國總統喬·拜登在2024年的選舉中落敗，美國的補貼政策可能會發生變化。
這些公司在兩年前還只專注於為電動車生產鎳基鋰離子電池，現在也不願意破壞他們開發更便宜的鎳基電池的努力，消息人士補充說。
韓國電池製造商長期主張，鎳基電池因為能量密度高，可以提供更長的續航里程，而且體積和重量也更小，所以更好。
但是根據消息人士的說法，現在全球汽車製造商正在向他們施壓，要求他們開發LFP電池。
一位韓國大型電池製造商的高層說：“我們的汽車客戶告訴我們：‘我們想要從貴公司購買電池——LFP電池用於我們的小型車，鎳基電池用於我們的高檔車。’”
六位電池行業的消息人士為這篇文章接受了路透社的採訪。他們沒有獲得發言權，並且拒絕透露身份。
這三家公司在向路透社發表的聲明中表示，他們計劃製造出比現有產品更好的LFP電池，提高能量密度和其他性能。三星SDI還表示，它計劃通過產品設計，以及改善流程和設備，來獲得LFP電池的成本競爭力。
中國供應商如CATL（300750.SZ）和比亞迪（002594.SZ）製造的LFP電池，價格大約比鎳基電池便宜20%，分析師說。
汽車製造商不僅渴望降低成本，而且還希望在美國銷售的電動車能夠利用拜登政府的通脹減緩法案提供的電動車補貼。
然而，新的美國規則從明年起進一步限制了符合補貼資格的電池中的中國成分，迫使汽車製造商把希望寄託在從非中國供應商採購LFP電池上。
例如，福特汽車（F.N），它在其野馬Mach-E SUV中使用了中國CATL製造的LFP電池，該公司表示，目前在經銷商展廳中的這款車型很可能從明年一月起無法獲得聯邦稅收抵免。
目前，三家韓國大型供應商中沒有一家製造LFP汽車電池，它們佔了全球汽車電池供應量（不包括中國市場）的近一半。不過，LGES確實製造了其他類型的LFP電池。
艱鉅的任務
這三家公司最近都表示，他們正在加速LFP的開發。LGES和三星SDI計劃在2026年實現大規模生產，而SK On則表示，它已經完成了開發，並且正在與客戶商談開始供貨的事宜。
但是，要在成本上與中國競爭對手相抗衡，將是一項艱鉅的任務，消息人士說。
“我們意識到了自己生產LFP電池的迫切需求，但是我們必須以一種對我們和我們的客戶都有利的方式來做，這意味著我們需要將LFP電池的價格與中國產品相競爭，而且我們還需要獲得利潤，”一家大型電池公司的高管說。
建立LFP供應鏈需要時間。首先，韓國沒有LFP電池的陽極材料製造商，所以這三家公司必須從中國採購這些陽極材料。
Hi Investment & Securities的分析師鍾元碩估計，任何韓國製造的LFP電池可能比中國產品貴17%，如果在美國生產，由於勞動力和基礎設施成本較高，這個差距可能會增加到40%。
過去一年，這三家韓國電池公司宣布了合計440億美元的投資，以擴大生產能力——主要是在美國，以符合補貼的資格。
消息人士說，未來兩到三年內，大舉投資建造或改造LFP生產廠可能會很困難，尤其是考慮到電動車的銷售放緩，這部分是由於消費者汽車融資成本的飆升。
「我們可能不會再看到像過去幾年那樣的大手筆投資宣布，」另一家韓國電池公司的高管說。
通用汽車（GM.N）、福特和特斯拉（TSLA.O），它們都從韓國公司採購電池，最近都表示，他們將推遲與電動車相關的支出，原因是銷售放緩。
「最近，汽車製造商客戶減緩了電池訂單，以管理他們的電動車庫存……這是電池行業自過去幾年的電動車復興以來首次面臨這種停滯，」第一位高管說。
韓國電池製造商也意識到，即將到來的美國總統選舉中，領先的共和黨候選人唐納德·特朗普計劃大幅削減電動車補貼。
「在美國製造電池本來就沒有多少利潤，」三星證券的高級分析師趙賢烈說。
「如果美國的補貼大幅減少，那麼韓國電池製造商可能會考慮……將他們的資源轉移到其他地區。」
本文由首爾的楊熙京記者撰寫，底特律的喬·懷特記者補充報導，金美英和吉布斯編輯。